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西寧特鋼：NM500耐磨襯板資源價值、與寶鋼重組有預期

發布者：山東添鈺金屬制品有限公司　　發布時間：2012/3/26　　閱讀：2796次

西寧特鋼：NM500耐磨襯板資源價值、與寶鋼重組有預期

西寧特鋼：NM500耐磨襯板資源價值、與寶鋼重組有預期 2011 年業績符合預期：西寧特鋼公布了 2011 年業績，公司實現營業收入82.08 億元，同比增長16%；歸屬于母公司所有者凈利潤為3.24 億元，每股收益為0.44 元，同比增長39%，符合預期。評論：鋼鐵業務仍是業績支柱。2011 年鐵、鋼、材的產量分別為114.62、139.49 和130.08 萬噸，同比NM500耐磨襯板小幅增長。鋼材產品總體毛利率為…

2011 年業績符合預期：

西寧特鋼公布了 2011 年業績，公司實現營業收入82.08 億元，同比增長16%；歸屬于母公司所有者凈利潤為3.24 億元，每股收益為0.44 元，同比增長39%，符合預期。

評論：

鋼鐵業務仍是業績支柱。2011 年鐵、鋼、材的產量分別為114.62、139.49 和130.08 萬噸，同比NM500耐磨襯板小幅增長。鋼材產品總體毛利率為10.9%，較上年持平。噸毛利較上年增長52 元至530 元/噸。2012年計劃生產鐵、鋼、材分別為145 萬噸、150 萬噸和139 萬噸，較上年有所增長。

鐵精礦加大投資。2011 年鐵精礦產量136.22 萬噸，同比增長13％；鐵精粉毛利率56.7％，同比增加2.2 個百分點；噸毛利442 元，較2010 年增長87 元，噸凈利約180 元/噸。20NM500耐磨襯板12 年計劃產量133 萬噸，同比略降；但肅北博倫、哈密博倫的鐵礦開采投資加大，預計2013年以后新增產能陸續投放，看好公司未來在礦石資源上的優勢。

煤炭產量略超預期，下年計劃驟減。2011 年原煤產量51.23 萬噸，超出全年計劃的40 萬噸，增幅達28%。煤炭開采成本有所提升，毛利率降至54％。焦炭產量72 萬噸，同比增長7.7％。由于礦井仍未建成，露天開采量將逐漸減少，2012 年計劃產原煤降至NM500耐磨襯板17 萬噸，焦炭76 萬噸。

四季度鋼材價格大跌引致業績大幅下滑。公司四季度毛利率環比下滑5.2 個百分點，凈利潤率下滑4.6 個百分點，NM500耐磨襯板主要原因是鋼材價格大跌，同時引致存貨出現大額跌價損失所致。隨著2012 年一季度鋼材價格的止跌回升，公司毛利有望環比提升